银行营销团队技能提升实操

课程背景：

2021年金融系统整体进入宽货币、紧信用、严监管的新阶段，特别是身为传统金融行业翘楚的银行机构面临新的机遇和挑战，银行营销业务团队正在承受和经历转型和升级的双重压力。在这样的从业环境下，银行营销团队渴望获得“大金融”的行业知识补充，以及对“小业务”的自身能提提升，业务实操的转型和升级成为耽误之急。

帮助银行营销团队梳理职业生涯迭代目标，升级传统营销思路，匹配营销能力升级方案，通过学习行为金融营销支撑、掌握金融逻辑思维、活用宏观周期工具，解决当下零售业务营销痛点，分享和借鉴大金融保险信托基金三方等营销机构的不同视角和营销策略，解决银行营销团队当前所焦虑的问题，并解决对未来的不确定，迭代思路升级能力赢在2021起跑线！

课程目标：

● 思维转型：帮助学员认知营销升级迫切

● 知识提升：讲授传统营销思维迭代思路

● 鲜活案例：运用丰富实践案例言传身教

● 举一反三：掌握有效方法结合实践演练

● 学以致用：掌握知识提升能力增加业绩

课程特色：

● 以职涯升级为切入点，引起共鸣

● 从业务实践现状分析，导出迫切

● 建方法论搭金融思维，启发思考

● 落行业形式紧贴实践，有效促进

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要提升营销能力的职场人士，各行各业需要提升营销能力的职场人士。

课程方式：课程讲授、案例分享、视频展示、案例演练、小组讨论、分组营销演练。

课纲大纲

第一讲：熟练营销模型，开展对客营销

一、三大资产配置，挖掘客户画像

1. 足球阵型新解

2. 21世纪金字塔

3. 活用标普矩阵

二、金融产品性能结合营销案例

1. 可获得性+案例

2. 安全性+案例

3. 收益性+案例

4. 流动性+案例

分组讨论：具体产品营销模型演练及总结

第二讲：梳理周期逻辑，匹配营销节奏

一、美林时钟铺营销品

1. 传统美林时钟

2. 美林风扇新解

二、家庭责任推到营销

1. 7个阶段关键策略

2. 9大任务资产配置

三、生命周期强化营销

1. 个人生命周期分析

2. 家庭生命周期分析

分组讨论：模拟真实客户营销演练及总结

第三讲：分析客户画像，扩大营销成果

一、MAN促成分析法

1. 不成交缘故分析

2. MAN分析方法

3. 成交促进策略

二、客户性格分析

1. Pompian4分法

2. BBK5分法

三、PPF客户画像

1. PPF三维度分析

2. PPF画像应用

分组讨论：模拟真实客户营销演练及总结

第四讲：巧用媒体工具，打造营销人设

一、短视频营销

1. 短视频素材

2. 短视频制作

二、图文自媒体

1. 个人IP打造

2. 朋友圈及微信群经营

三、金融直播营销

1. 电视台广播

2. 大众直播传媒

3. 金融垂直平台

分组讨论：自媒体人设营销演练及总结

李老师 资产配置专家

厦门大学MBA

CPBA国际认证私人银行家

CWMA国际认证财富管理师

12年销售管理和金融培训经验

厦门大学“鸿雁计划”导师

厦门华厦学院《金融学》讲师

京东金融 直播频道 常驻嘉宾

厦门卫视+台湾中视 常驻财经嘉宾

中信出版集团 特约财经读书人

《中国银行保险报》直播嘉宾

抖音及视频号《嘉常经济学》播主

百度知道（V认证）财经达人

擅长领域：金融理财顾问营销升级、高净值客户资产配置、互联网金融营销等。

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