报告名称：睿信咨询 | 双碳行业分析月报（电池部分）2022年7月
一、行业政策与市场动态2020年6月政策落地依然保持5月趋势，政策落地速度加快，新能源发展确定性强。 1.政策动态2022年7月4日 新闻：重庆城市基础设施建设十四五规划：鼓励新建数据中心采用可再生新能源和新型节能减排技术 主要内容：结合电动汽车产业发展，加快推进城际快充设施建设，加快在高速公路、交通枢纽、大型商贸区等区域布局公共充电设施，推广公用快速充电站。 2022年7月1日 新闻：两部门：车辆购置税收入补助地方资金增加“沿海港口公共基础设施建设支出” 主要内容：通知指出，将车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出。 2022年7月1日 新闻：湖南十四五可再生能源发展规划：十四五期间电化学储能行业实现规模化发展 主要内容：有机结合清洁能源基地建设与地区生态修复治理，打造清洁能源+生态治理协同示范区，重点推进娄底生态治理100万千瓦光伏项目。 2022年7月1日 新闻：广东充电基础设施发展十四五规划：2025年累计建成集中式充电站4500座以上 主要内容：包括公用充电桩约21.7万个、专用充电桩约3.3万个；累计建成高速公路快速充电站约830座，全省高速公路服务区全部建成充电基础设施。 2022年6月29日 新闻：北京印发“十四五”电力发展规划：引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建 主要内容：2025年末，全市充电桩总规模达到70万个，换电站规模达到310座。 2022年6月23日 新闻：广东云浮能源发展十四五规划：促进电源侧储能项目建设 支持新能源合理配置储能系统 主要内容：合理促进电源侧储能项目建设，支持新能源合理配置储能系统，通过储能协同优化运行保障新能源高效消纳利用，为电力系统提供容量支撑及一定调峰能力；支持源网荷储多能互补等新型储能建设，提高源网荷储协调互济能力，促进可再生能源就地生产、就近消纳。 2022年6月13日 新闻：17部委印发《国家适应气候变化战略2035》 推动储能、智能电网和数字化等技术应用 主要内容：强极端天气气候事件下输配电系统保护和应急调度，强化电力设备监测和巡视维护，推动储能、智能电网和数字化等技术应用，完善应急预案体系，提高电力基础设施安全风险预测预警、防御应对和快速恢复能力。 2022年6月6日 新闻：《浙江省“十四五”新型储能发展规划》及“十四五”第一批示范项目发布 主要内容：“十四五”期间，建成新型储能装机规模300万千瓦左右。促进源网荷储一体化协同发展。探索不同技术路径和发展模式，统筹大规模海上风电、集中式光伏电站开发建设，推动布局一批新能源电站周围的独立储能电站项目；鼓励整县光伏开发地区集中建设独立储能。 2.行业标准2022年6月9日 新闻：《服务机器人用锂离子电池和电池组技术规范》 团体标准启动会召开 主要内容：该标准由中国化学与物理电源行业协会提出并归口，由天时力（天津）新能源科技有限责任公司牵头起草。 2022年06月22日 新闻：《动力电池致灾危害量化评级计算》（T/CIAPS0017―2022）发布公告 主要内容：本标准适用于动力电池和搭载动力电池的致灾危害程度的评级，可为其他电池系统的致灾危害量化评级提供相关参照。 2022年6月22日 新闻：《动力电池热失控泄漏物检测方法与毒性分级》（T/CIAPS0018―2022）发布公告 主要内容：本文件适用于动力电池系统和搭载动力电池的热失控泄漏物的检测方法与毒性分级，可为其他电池系统热失控泄漏物的检测方法与毒性分级提供相关参考。
二、重点企业动态1.企业动态跟踪【宁德时代】 2022/06/30 国家发改委产业司调研新能源汽车产业发展情况
2022/06/29 450亿定增之后 宁德时代要拿出230亿来买理财
2022/06/27 集成度全球新高 宁德时代发布麒麟电池
2022/06/23 理想汽车纯电车型或搭载麒麟电池
2022/06/22 宁德时代与河南省政府签署战略合作框架协议
2022/06/02 龙江交通与宁德时代合作布局重卡换电业务
2022/06/01 2GW/5GWh！宁德时代联合中广核再下一城！全球最大绿色储能电站落户广东
【比亚迪】 2022/07/04 2022年6月，比亚迪连续第三个月动力电池及储能电池装机量再创新高达到6.859GWh，这已经是连续第三个月装机量突破6GWh
2022/06/27 超2GWh储能开标！最低1.36元/Wh！比亚迪/中天/许继等夺标！
2022/06/30 比亚迪合肥基地整车成功下线
2022/06/28 比亚迪竞得深汕新能源产业用地
2022/06/24 比亚迪等入股格瑞芬新能源
2022/06/20 融捷股份联手比亚迪供应链 旗下参股企业签订碳酸锂供货协议
2022/06/14 比亚迪完成回购计划 耗资总额18.1亿元
2022/06/10 比亚迪市值突破万亿大关 成为中国首个跻身万亿俱乐部的汽车公司
【国轩高科】 2022/06/30 国轩高科出海：拟在欧洲投建年产1GWh生产基地
2022/06/24 国轩高科将在阿根廷新建年产万吨碳酸锂工厂
2022/06/16 国轩高科GDR发行申请获证监会受理
2022/06/10 国轩高科研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池 今年将实现装车
2022/06/09 国轩高科：国轩科宏年产20万吨高端正极材料项目投产
【亿纬锂能】 2022/06/28 亿纬锂能：高管李沐芬计划减持公司股份不超12.19万股
2022/06/13 川能动力联手亿纬锂能等 合资建年产3万吨锂盐项目
2022/06/08 亿纬锂能：公司及子公司签订30亿元项目
2022/06/07 布局锂离子电池产能建设 亿纬锂能拟定增募资不超90亿元
2022/06/01 亿纬锂能投资好电科技 后者为锂电池材料研发商
【欣旺达】 2022/06/28 欣旺达：拟在瑞士证券交易所或伦敦证券交易所上市
2022/06/24 欣旺达：持续加码智能硬件布局 珠海项目动工
2022/06/21 欣旺达启动汽车电池业务分拆计划
2022/06/17 欣旺达：子公司拟2.55亿元与东风集团等共设合资公司
2022/06/02 欣旺达再投23亿扩张锂电产业版图 超600亿布局动力电池营收猛增近6倍
【恩捷股份】 2022/05/23 恩捷股份牵手宁德时代 拟投巨资在厦建厂
2022/06/22 疫情对部分子公司物流运输有部分影响 但公司主要产品订单同比增长
2022/06/17 恩捷股份控股子公司收到2745.62万元政府补贴
2022/06/13 恩捷股份：公司与卫蓝新能源已成立合资公司江苏三合，共同合作研发及生产涂层隔膜及特种定制涂层隔膜
【璞泰来】 2022/06/09 璞泰来：四川紫宸一期10万吨一体化项目在2022年底或2023年初投产
【当升科技】 2022/06/12 当升科技再推不超8000万元增持计划
【新宙邦】 2022/06/15 新宙邦：公司已有生产钠离子电池电解液的技术储备 目前处于样品阶段
2022/06/09 新宙邦：瀚康电子材料年产5.96万吨锂电添加剂项目启动会召开
2022/06/01 新宙邦：公司控股子公司深圳新源邦科技已实现固态电池十公斤级样品
三、资本市场情况1.新能源行业指数2022年6月，返工节奏加快，新能源指数快速增长，成为经济复苏重要信号。6月沪深三百指数涨幅+9.84%，双碳相关新能源指数涨幅+22.37%，经济复苏势头强力。
图表制作：睿信咨询研究院 2.重点行业个股价格波动六月市场整体呈强势复苏状态，主要新能源电池企业股价均上升。五月以来新能源企业股价已经进行了较大修复，未来增长势头可能逐渐放缓。
图表制作：睿信咨询研究院 3.相关企业通告宁德时代 时间：2022/06/27 通告内容：同意公司使用不超过人民币230亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理。 时间：2022/6/16 通告内容：确定维持宁德时代新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为AAA。 时间：2022/06/02 通告内容：持股5%以上股东黄世霖先生为本股份转让计划受让人即相关私募证券投资基金产品的唯一出资人，其持有基金的份额比例为100%。 比亚迪 时间：2022/06/09 通告内容：同意公司使用自有资金以集中竞价或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，本次回购总金额不超过人民币18.5亿元（含），不低于人民币18亿元（含）回购价格不超过人民币300元/股。 国轩高科 时间：2022/07/06 通告内容：董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过45.00 元/股。 亿纬锂能 时间：2022/6/28 通告内容：同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。 时间：2022/6/13 通告内容：惠州亿纬锂能股份有限公司拟与四川省新能源动力股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司签订《股权投资协议》，拟共同出资在四川省德阳—阿坝生态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限责任公司，由合资公司投资建设年产能为3万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产线。 欣旺达 时间：2022/06/17 通告内容：同意欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与东风汽车集团股份有限公司、东风鸿泰控股集团有限公司共同投资设立合资公司，对动力电池和储能电池的电芯和模组及其相关部件进行研发，满足东风集团、东风鸿泰及其关联方对汽车动力电池和储能电池的产品需求。 恩捷股份 时间：2022/06/14 通告内容：中国证券监督管理委员会发行审核委员会对云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请审核通过。 璞泰来 时间：2022/06/28 通告内容：审议通过了《<公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》。 当升科技 时间：2022/07/05 通告内容：半年报净利润4.47亿元，比上年同期增长101.33%-123.70%。 新宙邦 时间：2022/06/01 通告内容：向不特定对象发行可转换公司债券。 4.个股IPO情况
上市板块 | 公司全称 | 上会结果 | 更新日期 | 上交所科创板 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 上会通过 | 6月13日 | 创业板 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 上会通过 | 6月15日 | 上交所 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 上会通过 | 5月6日 | 深交所主板 | 新疆立新能源股份有限公司 | 上会通过 | 4月21日 | 上交所科创板 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 上会通过 | 4月15日 | 创业板 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 上会通过 | 3月29日 | 创业板 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 上会通过 | 2月25日 | 创业板 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 上会通过 | 2月24日 | 上交所科创板 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 上会通过 | 2月17日 |
四、产品价格动态1.锂化合物
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 碳酸锂(99.2%工业零级/国产) | 44.8~45.4 | 45.1 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 碳酸锂(99.5%电池级/国产) | 46.3~47.5 | 46.9 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 氢氧化锂(56.5% 工业级/国产) | 44.5~46 | 45.25 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产) | 46~47.5 | 46.75 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 氢氧化锂(56.5% 电池级微粉型/国产) | 46.8~48.3 | 47.55 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 氢氧化锂(56.5% 电池级CIF中日韩) | 74~75 | 74.50 | -1 | 美元/公斤 | 7月4日 | 六氟磷酸锂(99.95% 国产) | 24.3~26.5 | 25.4 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 |
2.锂矿
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 锂辉石精矿(6%,CIF中国) | 4900~5100 | 5000 | 30 | 美元/吨 | 7月4日 |
3.锂金属
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 金属锂(≥99%,工、电/国产) | 291~303 | 297 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 |
4.钴金属
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 电解钴(≥99.8%/金、赞) | 36~37.5 | 36.75 | -0.5 | 万元/吨 | 7月4日 | 钴粉(-200目/国产) | 38.5~39 | 38.75 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 |
5.钴矿
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 钴中间品(25%-35%,CIF中国) | 20~20.50 | 20.25 | -0.5 | 美元/磅 | 7月4日 |
6.钴化合物
名称
| 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 硫酸钴(≥20.5%/国产) | 7.2~7.5 | 7.35 | -0.05 | 万元/吨 | 7月4日 | 氯化钴(≥24.2%/国产) | 8.8~9 | 8.9 | -0.05 | 万元/吨 | 7月4日 | 四氧化三钴(≥72.8%/国产) | 26.5~27.5 | 27 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 氧化钴(≥72%/国产) | 26~27 | 26.5 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 碳酸钴(≥46%/国产) | 18~18.5 | 18.25 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 |
7.正极材料及原辅料名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 三元前驱体523 (多晶/消费型) | 11.95~12.15 | 12.05 | -0.05 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元前驱体523 (单晶/动力型) | 12.25~12.45 | 12.35 | -0.05 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元前驱体622 (多晶/消费型) | 13.2~13.45 | 13.325 | -0.05 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元前驱体811 (多晶/动力型) | 14.2~14.6 | 14.4 | -0.1 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元材料523 (多晶/消费型) | 33.05~33.95 | 33.5 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元材料523（单晶/动力型） | 33.95~34.65 | 34.3 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元材料622 (多晶/消费型) | 35.15~36.05 | 35.6 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 三元材料811 (多晶/动力型) | 39.1~40 | 39.55 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 磷酸铁 | 2.25~2.6 | 2.425 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 磷酸铁锂(动力型) | 15.2~15.9 | 15.55 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 磷酸铁锂（储能型） | 14.35~14.75 | 14.55 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 钴酸锂(60%、4.4V/国产) | 45~48 | 46.5 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 锰酸锂(容量型) | 11.7~12.2 | 11.95 | 0.2 | 万元/吨 | 7月4日 | 锰酸锂(动力型) | 12.7~13.1 | 12.9 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 锂电级PVDF（正极用，进口） | 71~83 | 77 | 0 | 万元/吨 | 7月4日 | 锂电级PVDF（正极用，国产） | 57~66 |
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