外资近30日调研公司家数同比增逾五成六大行业受青睐

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2022-8-5 16:55| 发布者: Hello溪宝| 查看: 3219| 评论: 2

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摘要 : 16Jul编者按：近期，A股市场受到内外部因素影响，出现震荡回落，机构普遍认为后续将出现结构性机会。而机构调研动向往往是观察市场风向的重要切入点。《证券日报》梳理了外资机构（含QFII）、国内券商和基金等机构调 ...

外资近30日调研公司家数同比增逾五成六大行业受青睐

Jul

外资近30日调研公司家数同比增逾五成六大行业受青睐

编者按：近期，A股市场受到内外部因素影响，出现震荡回落，机构普遍认为后续将出现结构性机会。而机构调研动向往往是观察市场风向的重要切入点。

《证券日报》梳理了外资机构（含QFII）、国内券商和基金等机构调研上市公司的数据，进行深入分析解读，供投资者参考。

本报记者赵子强

见习记者任世碧

近期，外资机构对于A股市场增配力度持续加大。近30日内（6月16日至7月15日），北向资金累计净流入超90亿元。从近期发布的外资机构2022年下半年投资策略报告可见，花旗银行、高盛等多家外资机构均表达了对中国资产的看好。

外资调研公司家数

同比增超五成

随着A股市场逐步震荡回升，近期外资机构加大了对A股上市公司的调研力度。同花顺数据显示，近30日内863家A股上市公司接待了包括基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构及QFII等机构调研，其中，340家上市公司被海外机构和QFII等外资机构走访调研，与2021年同期调研的225家公司相比，同比增长51.11%。

从单家公司来看，上述340家公司中，有55家公司期间累计接受10家及以上外资机构集体调研；奥普特、埃斯顿、朗新科技等3家公司期间均受到90家以上外资机构扎堆调研。

记者进一步梳理发现，上述340家公司中，有200家公司今年一季度归母净利润实现同比增长，占比近六成；截至目前，已有70家公司发布了2022年上半年业绩预告，有45家公司业绩预喜，占比超六成。

受外资关注的调研股市场表现相对强势。据统计，上述340只外资机构调研股中，238只个股期间股价表现跑赢上证指数（期间累计下跌2.34%），占比七成。其中，58只个股期间累计涨幅超过20%。

海外机构密集调研的背后是其对中国A股市场的持续看好。花旗银行策略分析师7月6日发布的策略报告中称，将中国股票升为超配，因为目前估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国政策偏向宽松。

瑞银全球财富管理公司日前表示，今年下半年，中国股市将继续表现突出，并为中国保留了在亚洲股市中的最优先评级。

瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐(Luca Paolini)下调了对欧元区的经济增长预期，同时将中国股票评级上调至增持。

北向资金也显示出外资流入A股的迹象。同花顺数据统计，自6月16日至7月15日，北向资金累计净流入达94.34亿元，今年以来北向资金累计净流入533.18亿元。

“外资有望成为下半年A股市场增量资金来源之一。”据中信证券测算，外资在国内经济基本面修复的吸引下正恢复稳步增配，预计下半年外资净流入有望达2000亿元。

外资机构

扎堆调研六大行业

从外资机构调研的行业公司来看，电子、机械设备、医药生物、电力设备、基础化工、计算机等六大行业公司家数居前，均超20家。

对此，排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示，近期外资机构密集调研的电子、电力设备、计算机等科技领域的细分赛道受疫情影响较小，随着中报业绩的陆续披露，这些行业可能会因为出色的中报业绩获得较好的表现；另一方面，近期外资密集调研的行业估值跟业绩不匹配，具有较高的安全边际，从而吸引外资机构的关注。

“去年以来，机械设备和电子板块调整较为充分，安全边际较为突出；两个行业是中国具备竞争优势的产业，在稳增长政策带动下，这两个行业呈现触底反弹态势，板块投资吸引力提升。医药生物、电力设备等行业兼具基本面和政策两方面优势，受到了包括QFII在内的较多关注，板块表现相对突出。”华辉创富投资总经理袁华明表示。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，外资近期的调研依旧以业绩为导向，重点调研的个股，多数年内业绩平稳增长，企业盈利水平较为可观。电子行业方面，从近期公布的中报业绩预告来看，受益于下游需求升温，盈利能力较好，因此公司业绩预喜率较高。随着政策面持续发力，行业景气度有望延续。

687家公司近30日获券商调研四大特征凸显投资潜力

本报记者赵子强

见习记者楚丽君

近期，尽管沪指在冲高后出现震荡调整，但是市场成交持续活跃，券商也加快对A股上市公司进行调研的步伐，挖掘优质股票。

同花顺数据显示，最近30日内（6月16日至7月15日），A股市场共有687家上市公司获券商调研，与去年同期券商调研的554家公司相比，同比增长24.01%。

具体来看，有144家上市公司接待了10家及以上券商调研，占比超两成。其中，温氏股份、启明星辰、汇川技术等3家公司均获49家券商调研，位居前三名。

可以看到，上述被券商密集调研的144家公司中，有79家公司同时获得其他机构投资者的高度关注。

超七成个股跑赢大盘

记者梳理发现，上述687家获券商调研的上市公司主要呈现四大特征：

一是绩优股受券商青睐。有393家公司今年一季度归母净利润实现同比增长，占比近六成。截至7月15日收盘，有176家公司率先发布了今年上半年业绩预告，111家公司业绩预喜。

二是超七成个股跑赢大盘。6月16日至7月15日，有482只个股期间跑赢同期上证指数（期间累计下跌2.34%），占比超七成，其中，传艺科技、金智科技、新特电气等个股期间累计涨幅均超80%。

三是近百家公司股份获券商持有。截至今年一季度末，有95家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，券商合计持股数量为5.13亿股。其中，青岛银行、上汽集团、海亮股份、东方集团、远兴能源、水晶光电等6家公司获券商持股量均超4000万股。

四是部分个股获机构看好评级。近30日有251只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比36.54%。其中，35只个股获机构看好评级次数均在5次及以上，中际旭创、移远通信、杭州银行获看好评级次数居前三，分别为16次、15次、15次。

安爵资产董事长刘岩对记者表示，从数据来看，近30日获券商调研个股的整体表现相当不错，业绩也相对优秀。今年上半年市场整体回调充分，多数公司股价处于低位，下半年，上市公司整体业绩有望得到进一步提升，预计市场资金会集中在这些业绩增长明显的公司，投资者可以仔细甄别遴选，逐步分期建仓。”

券商调研偏爱五大行业

从申万一级行业来看，上述687只个股主要集中在五大行业，电子、机械设备、医药生物、基础化工、电力设备等五大行业个股数量居前，分别有93只、93只、75只、61只、52只。

对此，排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对《证券日报》记者表示，券商调研个股主要集中在高景气行业，伴随着中报密集披露期来临，业绩表现出色的个股或在资金的追捧下有较好表现。另外，券商调研的这些高景气行业个股，普遍估值都不便宜，未来需要业绩增长来支撑高估值，所以，券商对这些高景气行业的调研频率也会增加。

刘岩认为，上述五大行业都处在历史相对低位水平，或者尚未完全启动状态，预计下半年市场资金会相对比较充裕，经过宽幅震荡后，处于相对低位行业的个股，未来更有机会享受到市场高低切换的投资红利。

刘寸心认为，医药生物行业是需求较大，增长较为确定的行业，目前政策的影响并不能改变行业长期的投资价值。拉长周期看，医药生物行业的投资价值正在不断凸显。政策方面，医药生物行业的相关政策正在逐渐回暖；估值方面，整体估值处于低位，继续下跌的空间不大，具有较高的安全性；业绩方面，随着人均收入和健康意识的提高、老龄化日趋严重，医药生物市场规模在不断扩大，为行业业绩增速提供了有力保障。

巨泽投资董事长马澄表示，看好电力设备行业，在“碳达峰、碳中和”的大背景下，加快了以光伏、风能等为主的新能源建设，由此带来电力设备需求增加，相关企业的长大空间较大。

612家公司近30日内获公募基金调研机械设备等三行业成重点

本报记者姚尧

近30日内（6月16日至7月15日），公募基金调研A股的热情稳步攀升。同花顺数据显示，近30日内有612家A股上市公司获公募基金调研，较去年同期的450家明显增多。其中，34家公司获50家及以上公募基金扎堆调研；炬光科技、开立医疗、天赐材料等3家公司均获100家以上公募基金密集调研。

在近期参与调研的公募基金名单中，易方达基金、兴证全球基金、信达澳银基金、汇添富基金、景顺长城基金等头部基金公司，冯明远和胡昕炜等“顶流”公募基金经理纷纷在调研中现身。

“顶流”公募基金经理

调研中频频现身

从调研情况看，近30日内，有89家公司获基金公司调研次数超过30次。其中，冯明远和胡昕炜等公募基金经理对6家A股公司进行了调研。

广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者表示：“被机构调研的公司一般基本面都比较好，而被机构集中看好的公司往往具有长期投资价值，值得关注。从被调研公司的特征看，往往市值体量较大，能容得下资金进场，且股价一般经过前期调整，已开始走出反转行情。”

《证券日报》记者梳理发现，89家获基金公司调研次数超过30次的公司主要呈现三大特征：首先，股价表现比较突出。近30日内上述89只个股，有64只个股的股价跑赢上证指数（期间累计涨幅-2.34%），占比超七成。其中，朗特智能、祥鑫科技、京山轻机、厦钨新能等4只个股期间累计涨幅均超50%，表现强势。

其次，近七成获机构“点赞”。有62只获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比近七成。

第三，超四成公司获机构持仓。截至2022年一季度末，38家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资和QFII基金身影，占比超四成。其中，伟星股份、兆威机电、科博达、禾迈股份、巨一科技、杰普特等公司获得2家及以上机构持仓。

除了上述三大特征值得投资者关注外，部分基金公司的“顶流”基金经理调研上市公司。6月21日、6月23日和7月6日，信达澳银基金经理冯明远分别调研了佳禾智能、美力科技、亚太科技和炬光科技等4家公司；6月20日、6月28日和7月6日，汇添富基金经理胡昕炜则分别对燕京啤酒、罗博特科和炬光科技等3家公司进行了调研。

机械设备等三行业

受青睐

公募基金对业绩增长良好的上市公司调研次数更为频繁。数据显示，获公募基金调研的612家A股上市公司中，有343家公司今年一季度归母净利润同比实现正增长，占比56.05%。其中，95家公司一季度归母净利润同比实现翻番。

在所属行业方面，上述612家公司涉及30类申万一级行业，机械设备、电子、医药生物等三大行业获公募基金调研的公司合计达到256家，占比逾四成，成为公募基金重点调研的对象。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示：“这些公司大多数是实体经济中的制造业，大部分还是制造业中的高端制造业，具备比较高的产品附加值，其所处产业也是当下的热点和焦点。”

“机械设备和机器人、智能制造等当前主流题材方向有所重叠，代表了国内高端制造赛道。有消息称，特斯拉即将发布人形机器人，有望为国产人工智能、高端制造产业链带来新的布局机会；电子代表了芯片半导体的上下游赛道，电子行业中为新能源车提供汽车电子、芯片的企业受益于行业景气度，目前仍处于快速发展阶段；医药生物行业的原料药创新药方向也属于高景气赛道，参与全球分工比例有望上升。”吴啟宏说。

广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》记者：“机械设备行业中最热门的是光伏设备和锂电设备，属于新能源赛道，是当前市场景气度最高的赛道之一，因此获得公募基金的集中调研；电子行业中获得调研的公司大部分属于半导体赛道，是受政策大力支持，具有战略意义的赛道；医药生物行业中获得调研的公司大部分属于创新药赛道，创新药是受政策支持的高壁垒赛道，且经过一段时间的调整，多数创新药企业估值已趋于合理，仍是最值得投资的领域之一。”

外资近30日调研公司家数同比增逾五成六大行业受青睐