云计算、大数据ETF全线领涨，最高涨1.5%；百亿基金经理最新名单出炉；蔡嵩松卸任一只基金

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2023-7-28 13:55| 发布者: 「朱」天天^_^| 查看: 2388| 评论: 0

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摘要 : 每经记者：肖芮冬每经编辑：叶峰第220期一、今日基金新闻速览1、二季度公募基金减持白酒、航空，加仓医药、科技基金二季报披露完毕，公募基金最新重仓股全貌也浮出水面。在总持仓中，贵州茅台、宁德时代依然占据前 ...

每经记者：肖芮冬每经编辑：叶峰

第220期

一、今日基金新闻速览

1、二季度公募基金减持白酒、航空，加仓医药、科技

基金二季报披露完毕，公募基金最新重仓股全貌也浮出水面。在总持仓中，贵州茅台、宁德时代依然占据前两位，持股市值均超过1100亿元。增减仓方面，白酒、航空类个股二季度明显被减持，而医药、科技类个股获得加仓。（Via：每日经济新闻）

2、前十大公募二季度管理规模环比上涨

截至二季度末，管理总规模排在前三位的公募分别是易方达、广发和华夏，基金资产净值分别为1.67万亿元、1.28万亿元和1.20万亿元。从增减幅上来看，前十大管理人的基金资产净值环比几乎都上涨。（Via：每日经济新闻）

3、二季度货基成基民最爱

二季度，最受基民“欢迎”的基金为货币基金，净申购超过100亿份的货基达到了20只。其中，净申购最多一只基金达到309.6亿份、净申购赎回率达181.07%。（Via：每日经济新闻）

4、个人养老金基金规模突破50亿

二季报数据显示，截至今年6月末，全市场共有个人养老金基金Y份额151只，最新规模合计50.03亿元，最新份额42.63亿份，相比一季度分别增长12.65%和14.7%。（Via：中国基金报）

5、基金频现变更业绩比较基准

自今年5月市场加速调整后，公募基金产品变更比较基准的现象显著增加，变更比较基准的产品几乎毫无例外出现业绩压力。其中有部分公募在“增强”某部分弱势行业指数的业绩基准后，大幅减仓相关行业的现象。（Via：券商中国）

二、知名基金经理最新动态

1、最新“百亿俱乐部”基金经理名单出炉

二季报数据显示，截至6月30日，全市场共有159名主动权益基金经理的管理规模超过100亿元。其中最新管理规模排在前五位的依次是张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春和周蔚文，规模分别为776亿元、766.88亿元、654.41亿元、599.94亿元和529.41亿元。

在管理规模超过300亿元的基金经理中，环比增幅最大的是华泰柏瑞基金的董辰。他的最新管理规模为365.08亿元，在当前的市场环境下逆势上涨了18.42%。

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2、蔡嵩松卸任诺安优化配置基金经理

7月22日，诺安基金公告，蔡嵩松因工作调整卸任诺安优化配置混合的基金经理，刘慧影继续管理该基金。蔡嵩松仍担任投资管理部副总经理，诺安长大混合、诺安和鑫灵活配置混合、诺安积极回报混合的基金经理。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘全天冲高回落，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。沪深两市成交额6589亿，较上一交易日缩量521亿。北向资金全天净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。板块方面，船舶制造、生物制品、中药等板块涨幅居前，而能源金属、化肥、电池等板块跌幅居前。

具体来看，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，带动云计算、大数据相关ETF领涨，最高涨1.50%。

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下跌方面，截至发稿，恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数均下跌超2%。受此影响，恒生国企、中概互联相关ETF全线下跌，最高下跌2.80%。A股方面，能源金属今日领跌市场，板块指数下挫2.87%，赣锋锂业跌超5%，带动稀有金属ETF走跌，最高跌2.30%。

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2、ETF主题机会

7月17日，在工信部发布会上，工信部副部长张云明介绍，随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力不仅成为传统产业转型升级的重要支点，也催生了一批新的经济增长点。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3~4元的GDP经济增长。

据了解，《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件先后出台，为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。

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点评：GPT系列中，GPT3是由1750亿参数组成的语言模型，而GPT4的参数更是达万亿级别。国内目前公布的大模型参数规模也普遍在百亿至千亿级别。如此庞大的参数规模，对于芯片提供商、云服务厂商以及服务器厂商都产生了新需求。

这里，通过整合10余家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

云赛智联：公司定位于智慧城市解决方案提供商，业务覆盖数据要素产业链多个环节，兼具国资背景和市场化基因，有望受益于与微软的紧密合作。——西部证券

浪潮信息：独创了服务器研发生产的JDM模式，与下游互联网巨头公司展开联合开发，目前客户囊括BAT及字节跳动等头部厂商。——国泰君安

超讯通信：公司深度参与国家“东数西算”项目建设，与兰州新区大数据产业园业主达成战略合作伙伴关系，同时成功与中国五治集团、上海电信、奥飞数据开展IDC业务合作。——东北证券

沪电股份：从事PCB制造，深耕通讯与汽车市场，拥有思科、华为、中兴、诺基亚、大陆、博世等优质客户。——兴业证券

每日经济新闻