张坤、陈光明、傅鹏博、朱少醒、邓晓峰等最新调研，这家涨势较猛

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2022-6-18 09:18| 发布者: 正义自由搏击-覃| 查看: 1754| 评论: 0

摘要 : 随着市场的反弹，明星基金经理也加紧了调研的步伐。最新披露的上市公司投资者关系活动记录显示，富国基金朱少醒带领多位基金经理，6月组团调研了机械密封行业龙头中密控股；睿远基金陈光明罕见现身，调研了铜加工巨 ...

随着市场的反弹，明星基金经理也加紧了调研的步伐。

最新披露的上市公司投资者关系活动记录显示，富国基金朱少醒带领多位基金经理，6月组团调研了机械密封行业龙头中密控股；睿远基金陈光明罕见现身，调研了铜加工巨头海亮股份，傅鹏博调研了PCB电镀设备龙头东威科技；易方达基金张坤调研了宁波银行，高毅资产邓晓峰调研了EEPROM芯片设计公司聚辰股份。

值得注意的是，聚辰股份5月以来走势非常强劲，涨幅将近58％；海亮股份5月以来也涨了26％，东威科技涨超18％，中密控股涨近15％，但是宁波银行5月以来跌超7％。

朱少醒等富国多位基金经理组团调研中密控股

6月6日，中密控股发布的投资者关系活动记录表显示，富国基金副总经理兼权益投资部总经理朱少醒，6月初带领公司多位基金经理曹晋、于洋、吴栋栋、毕天宇、唐颐恒、蒲世林等，一起调研了机械密封行业龙头中密控股。

张坤、陈光明、傅鹏博、朱少醒、邓晓峰等最新调研，这家涨势较猛

资料显示，中密控股是中国流体密封行业的领航者，旗下“日机密封”品牌已享誉整个中国，并逐步走向国外，产品主要应用在炼油、乙烯、化肥、MTO、煤制油、煤制气、煤制烯烃、天然气化工、输油管线及其他领域。

在调研中，机构比较关注疫情对公司下游项目有什么影响，中密控股表示，目前来看，公司尚未遇到过因为疫情导致项目停工的情况，疫情对公司最大的影响主要还是体现在服务人员出差受限以及供应商延迟交货现象明显增加对公司生产交付造成一定影响。

机构还问到公司并购方面的考虑，对新地佩尔的整合情况如何，中密控股称，公司在管理、销售、生产制造、安全、环保、财务、采购等各方面都制定了对新地佩尔的整合计划并正在进行深度整合，从目前新地佩尔与公司之间发挥的高度协同效应及团队磨合成果来看，对其的整合工作进行的非常不错。

机构也问了核电密封的更换周期是多长时间，中密控股表示，核电站一个换料周期大概是18个月，每个换料周期会对核主泵密封进行一次修复，通常是运行两个换料周期后就应当更换核主泵密封。

傅鹏博调研PCB电镀设备龙头东威科技

6月7日，东威科技发布的投资者关系活动记录表显示，睿远基金、华安基金、中信证券、中金公司、睿郡资产、招银理财等多家知名公私募、券商等在5月底通过电话会议调研了该公司，其中睿远基金明星基金经理傅鹏博现身。

东威科技主要的产品包括七大板块，包括PCB业务、龙门设备、五金连续电镀线（原滚镀）、水平电镀线、新能源镀膜设备、光伏硅片镀铜、磁控溅射设备。

在调研中，机构问到从公司角度看未来PCB业务增长趋势是什么样的，东威科技表示，PCB下游行业每年增长量在8％左右，公司市场占有率在50％以上；一季度VCP订单量同比增长40％以上，今年订单基本都是新增的，再过几年可能会有更多更新换代的，作为国内PCB设备制造行业龙头，预计未来公司PCB业务还是能保持增长的趋势。

机构还提问PCB上游原材料价格波动，公司毛利有下降吗，东威科技称，近几年上游涨价10％左右，公司加强内部控制，不断加强生产技术革新，提高自动化生产率，不断控制生产成本，同时，部分设备价格也做了相应调整，使VCP设备毛利基本维持在正常水平。公司每年研发投入在7.5％左右，技术含量比较高，设备出口到德国等制造业发达国家。公司设备不断更新、创新也是保持毛利不变的根本条件。

机构还问到，PET复合膜材替代纯铜箔需要其他配套设施配合，客户愿意去尝试，主要驱动因素是什么，东威科技表示，从财务的角度来看PET膜利润增加值不是很大，4.5μmPET膜经过磁控溅射设备打底再经电镀设备增厚形成6.5μm的PET复合膜材，可用作锂电负极集流体新材料，具备了提高安全性和续航里程的功能，附加值会更高，对其来说利润空间更大。

张坤、威灵顿、贝莱德等调研宁波银行

5月31日、6月2日、6月6日，宁波银行先后发布了多份投资者关系活动记录表，易方达基金、威灵顿管理、贝莱德等知名资管机构近期调研了该公司，值得注意的是，易方达明星基金经理张坤、冯波、王元春等现身宁波银行的电话会议。

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在调研中，机构问到宁波银行大财富业务推进举措，公司表示，将进一步深化大财富体系，围绕各类客群的差异化投资需求，扎实推进客户分类经营，优选头部产品，强化财富管理前中后台专业性，为客户资产配置提供专业、良好的服务体验。

机构提问如何应对息差变化，宁波银行表示，资产端方面，将持续优化资产结构，扎实推进大零售战略实施，稳定资产端收益率；负债端方面，将通过迭代“五管二宝”等优势服务生态持续增强客户粘性，加快核心客户增长，促进优质存款归集，同时灵活调整同业负债配置，优化负债结构，有效压降负债成本。

陈光明罕见调研铜加工企业海亮股份

5月末，铜加工企业海亮股份发布近期的投资者关系活动记录表，华夏基金、南方基金、睿远基金、兴全基金、兴业证券、广发证券等多家投资机构调研了该公司，睿远基金总经理陈光明罕见现身，参与了电话会议。

海亮股份是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，在调研中机构问到五代铜管产线应用进展、铜箔业务进展。海亮股份表示，公司计划在未来三年内按照第五代生产线标准有序地对已建、在建、未建的募投铜管项目进行全面改造升级，目前部分基地改造项目已实质性开工、其余基地改造项目均按计划推进。铜箔业务方面，已同多家动力电池企业建立了联系，公司正评估进入客户供应链体系的条件，待出箔后开启验证。公司目标为 6 月中旬实现首批设备投产出箔，第三季度末完成累计 1.25 万吨/年的产能建设，第四季度末完成累计2.5 万吨/年产能建设，期间将同步做好产能利用率提升与市场营销工作，稳步进入量产出货阶段。

机构还提问，当前铜管行业现状如何，面临哪些机遇挑战，海亮股份表示，全球及中国铜加工行业进入中低速增长区间，在宏观经济步入新常态的背景之下，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业逐步从对“量”的追求转向对“质”的关注，进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段。在疫情影响、大宗原材料价格高企、物流运输费用大幅提升等背景下，行业运行或呈分化态势，头部大型企业有望凭借人才、规模、技术、管理、资金、国际化布局等多方面优势在新阶段的行业竞争中胜出，期间通过兼并重组、生态构建、创新引领、智能改造、降本增效、健全风控等多种方式倒逼落后产能出清，提高行业集中度。

邓晓峰等调研了芯片设计公司聚辰股份

5月31日，芯片设计公司聚辰股份发布投资者关系活动记录表，上百家公私募、券商、外资等投资机构的投研人士参与了调研，其中千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰现身。

资料显示，聚辰股份是一家集成电路设计企业，目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，应用于智能手机，通讯，汽车电子，工业控制等多种领域。

在调研中，机构问到，公司汽车级EEPROM产品应用领域和终端客户覆盖情况，海亮股份表示，公司汽车级EEPROM产品已广泛应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件，并逐步向BMS电池管理系统、智能座舱、MDC等核心部件延伸。根据公司年报披露，汽车级EEPROM终端客户包括上汽、一汽、北汽、广汽、吉利、长安、比亚迪、长城、奇瑞、蔚来、理想、小鹏以及特斯拉、大众、雷诺、丰田、日产、现代、起亚等多家国内外主流汽车厂商。

机构还提问，公司智能卡芯片业务未来发展方向，聚辰股份表示，未来公司将在强化原有产品的竞争力的同时，加大对非接触式CPU卡芯片、高频RFID芯片等新产品的市场拓展力度，着力研发新一代非接触逻辑加密卡芯片、新一代RFID标签芯片以及超高频RFID标签芯片产品，以满足迅速变化的市场对不同产品型号与更新技术的需求，进一步拓宽智能卡芯片产品的长大空间。

本文源自中国基金报