一、市场调研行业综述

1、定义及分类

市场调研是一种把消费者及公共部门和市场联系起来的特定活动一一这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场调研实际上是一项寻求市场与企业之间“共谐”的过程。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法、调研内容等角度进行分类。

市场调研分类

资料来源：华经产业研究院整理

2、发展历程

中国市场调研行业起步于1988年，发展至今共经历了行业起步阶段、快速发展阶段及技术革新三个阶段。

资料来源：公开资料整理

二、市场调研行业产业链

中国市场调研行业产业链上游主要参与者包括一手信息来源(包括行业研究专家、调查访问对象)与二手信息来源（包括行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站)﹔下游参与者主要为企业客户、政府机构以及个人客户等。

市场调研行业产业链示意图

资料来源：华经产业研究院整理

从下游具体领域来看，目前，快消品和汽车制造业对于我国市场调研行业的需求比重最大，2021年两者的合计占比接近40%。

资料来源：华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国市场调研行业市场发展监测及投资前景展望报告》

三、全球市场调研行业现状

1、市场规模

市场调研行业为国民经济各行各业提供信息服务，其本质是提供决策或战略选择的依据，对其他行业的影响是不可忽视的。2016-2019年，全球市场调研市场规模不断增长，2020年由于疫情影响下滑至665.78亿美元，2021年基本恢复至疫情前水平，市场规模约为715.27亿美元，同比上升7.43%。

资料来源：华经产业研究院整理

2、区域结构

目前，全球市场调研行业区域分布较为集中，主要分布于美国、欧盟等地。2021年，美国市场调研占据全球市场调研行业49.15%的市场份额。

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四、中国市场调研行业现状

1、市场规模

市场调研行业在国外的发展以及研究都已经成熟，相比之下，我国调研业起步较晚，虽然近年来发展迅速，但与国外同行业相比，差距还很大。从国内市场看，2020年受疫情影响，我国市场调研行业市场规模为190.22亿元，同比增长1.66%， 2021年中国市场调研行业规模达到208.35亿元,同比增长9.53%。

资料来源：华经产业研究院整理

2、客户结构

我国市场调研行业发展初期，外资客户数量较多，随着时间推移，本土客户相继崛起，市场调研业务稳步增长。2021年我国市场调研行业本土客户占比为94.2%，外资客户占比5.8%。

资料来源：华经产业研究院整理

3、投资情况

伴随着政府和社会管理的改革，政府职能的转变，政府工作部门及社会管理机构会在涉及重大决策和专业化管理方面把大量调研和管理专业工作交由咨询机构来帮助完成，保证决策的科学性，降低决策的风险和管理的成本，这进一步推动了市场调研行业的发展。近年来，我国市场调研行业投资规模不断扩张，2021年达到124.8亿元，同比增长11.73%。

资料来源：华经产业研究院整理

从行业维度看，金融行业、消费品行业、政府及公共事业的企事业单位是公司的核心消费群体，市场调研行业属于技术、资金较为密集的行业，行业主要投资成本主要是人力资源及设备。

资料来源：华经产业研究院整理

五、市场调研行业竞争格局

目前，全球领先的市场调研企业有尼尔森Nielsen、凯度Kantar、高德纳咨询公司( Gartner)、益普索lpsos、捷孚凯 GfK等。

尼尔森是全球著名的市场监测和数据分析公司，1923年由现代市场研究行业的奠基人之一的阿瑟.查尔斯.尼尔森先生创立，总部位于英国牛津。尼尔森根据客户的具体需求来定制调查方案。对于一般性的调查需求，尼尔森拥有一套在全球范围内得到认可的专有调查产品和方法，为客户提供最有力的可比性标准化数据。2021年尼尔森的营业收入达到35亿美元，同比增长4.14%。

益普索（Ipsos）是由朱贤特先生975年在法国巴黎创立，是市场研究顾问行业中唯一一家独立的由专业研究顾问人员管理的全球性的上市公司。经过四十余年的发展，益普索已长大为全球领先市场研究集团。2021年益普索的营业收入达到21.47亿美元，同比增长16.88%。

资料来源：企业财报，华经产业研究院整理

六、市场调研面临的问题及前景

国内市场调研行业起步晚，规模偏小，地域发展不平衡，业务面较窄，经验欠缺，现实需求不足，收费及服务标准不一致，缺乏成熟完善的行业规范和管理。另外，专业人才匮乏、调查分析技术水平较低这些因素使本应成为知识密集型的国内调研业目前还基本处于劳动密集型阶段，尤其绝大多数内资调研企业能够提供给客户的也仅仅是原始或粗加工的数据。所谓粗加工是指对整理后的数据进行一些浅层的加工分析,与发达的国外调研服务相比还远没有达到高知识高科技含量的程度。以上这些都是我国调研业发展中的不利因素，然而它同时也存在着有利因素，即市场潜力巨大且正在快速发展，这又意味着其发展前景相当可观。

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